Lorsque Will déménage à regret à Heatherfield, elle est soulagée de trouver Taranee, une nouvelle élève comme elle. Les deux amies se lient rapidement avec d’autres collégiennes : Irma, Cornelia et Hay Lin. Une force inconnue et magique les unit. Dotées de ce pouvoir surnaturel sauront-elles mener à bien la mission qui les attend ?
Suite a l’ apparition d’ une étrange créature, les Gardiennes se rendent au musée de Heatherfield. Intriguées par un tableau où l’un des personnages leur semble familier, elles s’approchent et reconnaissent Elyon. Celle-ci leur a tendu un piège et les emprisonne, grâce à ses pouvoirs, à l’intérieur du tableau. Transportées quatre siècles plus tôt, les cinq amies font alors la rencontre d’un peintre lui aussi enfermé, jadis, dans le tableau…
Rien ne va plus pour Will ! La Gardienne du Cur de Kandrakar se sent a part, même auprès de ses quatre amies. En plus, sa mère a la bonne idée de sortir avec son professeur qui – Will en est persuadée – se trouve être un monstre de la Zone Obscure du Non-Lieu. Heureusement il y a Véra, la nouvelle prof de natation, qui la trouve particulièrement douée. Mais attention, pendant ce temps, l’invasion de Heatherfield se prépare en secret…
Le groupe de rock préféré des WITCH est en concert près de chez elles. Hors de question pour les Gardiennes de manquer un tel événement ! Seulement, rien ne se passe vraiment comme prévu… Au même moment, une des douze portes qui relie la Zone Obscure du Non-Lieu à la ville menace de s’ouvrir… Le royaume de Méridian ne suffit plus au terrible Phobos qui a projeté d’envahir la Terre ! Les WITCH pourront-elles s’organiser à temps pour repousser ces terribles assauts ?
A Méridian, l’heure du couronnement approche, et Elyson est plus que jamais en danger… Les Witch doivent absolument trouver une nouvelle porte, pour accéder à la Zone Obscure du Non-Lieu. Mais à l’Institut Sheffield, Uriah sème la zizanie : il fait accuser Nigel, le petit ami de Taranee, du vol de la montre d’un élève ! C’est l’occasion pour les Gardiennes de découvrir un nouveau pouvoir…
Tout se complique entre les W.I.T.C.H. En plus de leurs fréquentes disputes, Cornelia refuse toujours de voir ses amies et Will doit déménager. Les cinq Gardiennes doivent pourtant éviter à tout prix que leur groupe n’éclate. Il en va de la survie des mondes et de leur mission de Gardiennes ! En effet, Luba, Gardienne des gouttes d’Aura, est prête à tout pour convaincre l’Oracle qu’il a commis une terrible erreur en les choississant…
Le découragement guette les WITCH ! La terrible Nerissa hante toujours leurs rêves, introduisant doute et souffrance dans leur esprit. Les Gardiennes sont d’autant plus vulnérables qu’elles hésitent à faire confiance à l’Oracle… Will, en particulier, s’interroge sur son avenir : ne risque-t-elle pas, elle aussi, d’être un jour tentée par le Mal ? Mais pour affronter l’ancienne Gardienne du Cœur, les WITCH doivent surmonter leurs peurs. Parviendront-elles à sortir de ce cauchemar ?
Après la défaite de Nérissa, Caleb décide de quitter Kandrakar. Le jeune homme repart donc pour la Zone Obscure du Non-Lieu. Blessée, Cornelia refuse de l’accompagner. Mais elle n’est pas la seule Gardienne à connaître une déception amoureuse! Will se rend compte à son tour à quel point on peut être déçu par une personne qu’on aime de tout son cœur…