Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu’il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être la source…
À la recherche d’un cuisinier pour leur équipage, Luffy et ses compagnons font halte sur le “Baratie”, un navire-restaurant. Alors que le terrible amiral Don Krieg est sur le point de mettre à exécution son plan pour s’emparer du bateau, un mystérieux personnage fait son apparition…
Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d’Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d’envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue ! Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l’effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard…!
S’étant attelé à acquérir une nouvelle technique de niveau S pour dépasser le 4e Hokage, Naruto entame la phase finale de son entraînement…
Entre-temps, l’unité d’Asuma finit par débusquer les hommes d’Akatsuki en maraude dans le Pays du Feu. Shikamaru et ses amis passent à l’attaque, et malgré le bref avantage conféré par la surprise, ils se retrouvent très vite en difficulté face aux terrifiants pouvoirs de leurs adversaires.
Naruto et ses amis se dirigent vers le repaire de l’Akatsuki pour sauver Gaara, prisonnier de l’infâme organisation ! Mais Itachi se dresse sur leur chemin ! Au même moment, Kisame apparaît devant le groupe de Gaï, parti en renfort ! Que va-t-il advenir de Gaara ?
Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats ! Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto, et s’enfuit. Est-il trop tard pour lui faire entendre raison ? D’autant que la bataille contre les ninjas d’Oto n’est pas terminée… À ce stade, qui sait à quelles techniques les combattants vont encore recourir… Coups de théâtre et palpitants retournements de situation en vue !
En quête de puissance, Sasuke s’abandonne à Orochimaru ! Naruto tente de le ramener de force à Konoha et c’est l’affrontement ! Pendant que les deux amis engagent un duel, l’esprit de Sasuke est assailli par les violents souvenirs de son frère Itachi !
« Il te faudra tuer ton meilleur ami… » En quête de puissance, Sasuke prend les paroles de son frère Itachi au pied de la lettre… Et s’élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination implacable !
C’est le choc entre l’Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux. Qui ressortira vainqueur de cette confrontation sans précédent ?!
Naruto et Sasuke s’affrontent dans un combat titanesque. Naruto parviendra-t-il à faire entendre raison à son ami ?
C’est le début de nouvelles aventures pour Naruto et les jeunes shinobis de Konoha. Ce tome contient aussi les aventures inédites de Kakashi, ou la vie de jeunes combattants au front.