Belle vit heureuse avec ses maîtres, Jim, Darling et leur bébé. Mais un jour, Jim et Darling partent en voyage.
Tante Sarah s’installe dans la maison, avec ses deux terribles chats siamois.
Belle s’enfuit et rencontre Clochard, un charmant vagabond.
Il lui fait découvrir la ville, la vie , et l’amour…

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